魔王卡索和四大天神大戰三百回合，最終以卡索重傷，四大天神死了三個告終。在遙遠的南方，有一個安逸的小縣城，叫做楓城。但近百年來，楓城周邊來了兩個大魔王，一個叫子瀾，一個叫子若。從此楓城的人民再無安寧之日，不時都有精壯人士失蹤，被吸成人幹。楓城中有個可愛又調皮的小姑娘，叫做知世。在城中做了不少幫公貓接生扶老太太回錯家這種讓人啼笑皆非的事情。子瀾為正的一方，子若是邪的一方，兩人相恨相殺，一段孽緣