民國早期，蔣介石和李宗仁是兩大死對頭，但後來由於形勢發展需要，他們走向聯合，在國共內越後期，李宗仁被蔣介石推上代總統的寶座，成了蔣介石的擋箭牌。1949年4月，國共和談破裂。4月21日中國人民解放軍發動渡江戰役，勢如破竹，國軍潰不成軍，代總統李宗仁不甘再做蔣介石的擋箭牌，回到廣西決定重整桂系軍隊，割據一方。該劇講述的就是這個時期國民黨中統局特務與桂系之間的一場內部戰爭。