故事發生在蘇聯大改革時期，波波是一個熱愛芭蕾的單親男孩，他對芭蕾舞的狂熱無人能比。跳躍,踮腳甚至是連續轉圈，沒有一項可以難得到他；但是瘦小的他卻無法將女主角高高舉起，每每因此喪失演出機會。深信老爸就是芭蕾天王“巴瑞辛尼可夫”的波波，堅信他身上流傳著蘇聯芭蕾世家的血液，總有一天能夠成為波修瓦劇院的首席舞者。某次公演前夕，首席男舞者受傷了，波波的大好機會來了嗎？他能如願以償踏上波修瓦劇院的舞臺嗎？