兩江道的孩子們 -

鐘秀、鐘星兩兄弟和他們的母親一起住在北韓貧窮的小村莊裡。鐘秀個性開朗又有點小大人，他夢想著有天能去平壤，但是後來得知，就算在校表現優異，長相平庸的小孩還是不能去平壤，他覺得非常失望。 就在這個時候，好運降臨了，鐘秀撿到聖誕節南韓釋放的空飄汽球。學校的小朋友看到鐘秀手上拿著聖誕老人的衣服和機器人，都為之瘋狂…